Bei einem Staatsstreich seines bösen Bruders Kamar wird Harun-Al-Rashid, der Kalif von Bagdad, verletzt. Der junge Artist Ali nimmt sich seiner an und versteckt ihn bei seiner Schauspieltruppe, wo er von der schönen Tänzerin Scheherezade gesund gepflegt wird. Scheherezade, der geweissagt wurde, dass sie den Kalifen heiraten wird, verliebt sich in ihren Patienten, ohne zu ahnen, um wen es sich dabei handelt. Wieder bei Kräften, setzt Harun-Al-Rashid alles daran, seinen Thron zurück zu erobern.