Das eintönige Leben des elfjährigen Bergmannssohns Billy (Jamie Bell) nimmt eine unerwartete Wendung, als er, unterwegs zum Boxen, zufällig in Mrs. Wilkinsons (Julie Walters) Ballettstunde gerät. Begeistert trainiert er heimlich weiter; von seinem Vater kann er wenig Unterstützung für dieses "unmännliche" Hobby erhoffen. Mutig greift Billy nach einem Traum, der das Leben all jener verändert, denen er begegnet...