Nachts in San Francisco: Eine Hand voll Jugendlicher bereitet sich auf einen geheimen Rave vor. Gepierct, tätowiert, gestylt und chemisch aufgepeppt geht es los, um auf harte Beats zu grooven. Mitten unter ihnen: Ein abgedrehter Drogendealer und sein linkischer Freund beim Versuch, Mädchen abzuschleppen. Ein Gay-Pärchen auf der verzweifelten Suche nach der Location. Veranstalter DJ Ernie, der die Polizei vom Geschehen ablenken muss und Rave-Greenhorn David, der zum ersten Mal Drogen testet und damit bei Party-Girl Leyla landet.