Nachdem der Meister der Tien Martial-Arts-Schule Wind davon bekommt, dass sein Schüler Tiger (Wei Pei) für die Konkurrenzschule das Kostüm für den alljährlichen Löwentanzwettbewerb übergestülpt, wird dieser aus der Tien Schule verstoßen. Sein guter Freund Dragon (Jackie Chan) versucht zwar den Meister mit allen Mitteln daran zu hindern, aber Tiger muss doch gehen. Er kommt unfreiwillig bei einer kriminellen Gruppe unter, die von dem extrem gefährlichen Meister Kim angeführt wird. Dragon versucht seinen Freund daran zu hindern weiter in kriminelle Aktivitäten rein gezogen zu werden und wird durch ein Missverständnis selber von der Polizei gesucht. Jetzt müssen Tiger und Dragon gleichzeitig ihre Unschuld beweisen und die kriminelle Bande um Meister Kim zur Strecke bringen...