Frankreich, 16. Jh: Nach dem Tod ihres geliebten Vaters Auguste (JEROEN KRABBE) wächst Danielle (DREW BARRYMORE) bei ihrer Stiefmutter Rodmilla (ANJELICA HUSTON) auf. Die favorisiert allerdings ihre beiden Töchter Marguerite (MEGAN DODDS) und Jacqueline (MELANIE LNYSKEY) - Danielle muß vor dem Küchenkamin übernachten und niedrige Dienste verrichten. Eines Tages begegnet Danielle dem Prinzen Henry (DOUGRAY SCOTT), der kurz vor der Hochzeit mit der spanischen Prinzessin Isabella (URSULA JONES) steht. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick, doch aus Scham verschweigt das ebenso belesene wie schöne Mädchen ihre wahre Herkunft. Auch als Henry die Verlobung mit Isabella löst, wagt Danielle es nicht, sich dem Prinzen zu offenbaren. Erst auf dem traditionellen Maskenball soll er die Wahrheit erfahren. Das versucht Rodmilla, die längst ahnt, wem das Herz des Prinzen gehört, mit aller Macht zu verhindern. Sie will, daß Marguerite Königin wird. Im letzten Augenblick gelingt es Danielle, ihrem Kerker zu entfliehen. Mit Hilfe ihrer Freunde verwandelt sich Danielle in eine bezaubernde Schönheit - doch der Prinz reagiert anders als erwartet...