Als böse Stiefmutter spielt Andrea Sawatzki in dem Märchenfilm ein falsches Spiel. Brüderchen (Hans-Laurin Beyerling) und Schwesterchen (Odine Johne) müssen erkennen, das sie keinesfalls so bescheiden und liebevoll ist, wie sie sich zunächst gibt. Just nachdem sie Herz und Besitztümer des Vaters für sich gewonnen hat, zeigt sie ihr wahres Gesicht. Sie vergiftet ihren Mann und sperrt die Kinder ein. Den mutigen Geschwistern gelingt die Flucht, doch die Stiefmutter gibt sich noch lange nicht geschlagen. Mit Hilfe ihrer Hexenkraft verwandelt sie den Jungen in ein Reh. Und als das Mädchen mit dem jungen König (Jonas Jägermeyr) das große Glück findet, holt die Stiefmutter zum letzten Schlag aus.