Im Fieberwahn glaubt Romanautor Dan Dark (Robert Downey), er sei der zynische Privatdetektiv aus seinem eigenen Krimi und müsse im L.A. der 50er Jahre den Mord an einer Prostituierten aufklären. Autobiographische Fragmente treffen auf literarische Fantasie, wenn das Opfer im Traum eindeutig Züge von Dans Ehefrau Nicola (Robin Wright Penn) trägt und ihr Mörder wie deren Liebhaber (Jeremy Northam) aussieht. Unterdessen versucht Psychologe Dr. Gibbon (Mel Gibson), Ordnung in Dans verwirrte Psyche zu bringen.

Als Mischung aus Krimi, Comedy und Musical präsentiert Regisseur und Produzent Keith Gordon ("Waking the Dead") seine hochkarätig besetzte Leinwandadaption einer TV-Serie.